Termín poradce je označován jako osoba, která má jako profesionální činnost na starosti poradenství a poskytování rad určitým lidem, kteří čelí určitým okolnostem, mimo jiné pokud možno v oblasti image, vlády, financí, politiky, vědy..
Na žádost financí bude finanční poradce profesionálem, který bude mít na starosti zjišťování finančních potřeb svého klienta, analyzuje určitý počet minulých, současných a budoucích problémů, také s ohledem na jeho věk, dostupný majetek, sazbu daně. , situace rodinná a profesní. Jakmile budou všechny tyto proměnné analyzovány, poskytne poradce svému klientovi řadu alternativ a investičních doporučení, které se přizpůsobí tomu všemu, co bylo analyzováno, samozřejmě tak, aby nezpůsobilo žádný typ budoucího ekonomického neúspěchu a především vykázalo nějaký typ prospěch s těmito.
Vztah poradce-klient musí být především založen na vzájemné a úzké důvěře, jinak by z něj nemohlo vzejít nic dobrého. Poradce se musí starat o zájmy svého klienta, jako by byly jeho vlastní, a samozřejmě vždy myslet v dlouhodobém horizontu a mít tendenci kultivovat typ vztahu.
